I Kontohub er det muligt at få et endnu bedre overblik med Kontolink funktion “Grupper”.
Grupper giver dig, som administrator, mulighed for at håndtere dine medarbejders adgange i Kontolink, og give dem et bedre overblik.
Der er ikke regler for, hvordan “Grupper” må bruges. Det vil typisk være hvis:
- I har mere end 1 kontor
- I ikke ønsker at kunne tilgå hinandens kunder
OBS: “Grupper” skal tilkøbes til din Kontopack aftale
Sådan kommer du i gang
Hvis du ikke allerede har tilkøbt “Grupper” til din Kontolink aftale, kontakt os på hello@kontolink.com.
Guiden er inddelt i 3 punkter.
Det er vigtigt at følge rækkefølgen for, at sikre at dine medarbejdere/kollegaer bliver forstyrret mindst muligt.
De 3 steps er således:
- Opret gruppe.
- Tildel gruppe(r) til firmaer/kunder.
- Tilføj grupper til medarbejdere (kollegaer).
Læs med herunder 👇🏼
Opret grupper
1. Åbn Kontohub (Shift + H)
2. Klik på “Grupper” til venstre for søgefeltet.
3. Vælg “Tilføj gruppe +”.
→
Opret det ønskede antal grupper. (Du kan altid oprette flere løbende)
Tildel grupper til firmaer/kunder
1. Find firmaet i Kontohub
2. Klik på “mere” ude til højre.
3. Vælg “Rediger firma”.
←
4. Vælg her hvilken gruppe(r) firmaet skal under.
Dette skal gøres inden du vælger, hvilke medarbejdere, der skal ind under de(n) ønskede gruppe(r).
Tilføj grupper til medarbejdere (kollegaer)
OBS: Tilføj først grupper til firmaer/ kunder.
1. Find jeres Administrator-konto i Kontohub. (Den hvor du inviterer medarbejdere/kollegaer til)
2. Klik på ikonet ud for “Brugere”
→
3. Tildel gruppe(r) til hver kollega.
Oversigt over grupper
I Kontohub kan du sortere kunder/firmaer ud fra de grupper, som du har adgang til.
←
Sæt flueben ved de Grupper du ønsker synlige i Kontohub. (Du kan slå de forskellige grupper til og fra, når som helst)
Kunder/Firmaer som endnu ikke er tilføjet til en gruppe, kan findes under “Ingen gruppe”
Skal du også have Grupper?
Skriv, ring eller book os til en online introduktion 😊
Gruppestyring med “Grupper” koster fra 500 DKK/mdr.
- hello@kontolink.com
- 71 99 97 70
- Book introduktion